Jim Cramer, gospodarz Mad Money, powiedział, że spółki z branży centrów danych AI odzyskują pozycję lidera na rynku. Wskazał sześć akcji, które prowadzą wzrosty – każda z nich zakończyła środową sesję na plusie.
Ta grupa zostawała w tyle za finansami, opieką zdrowotną i handlem detalicznym przez tygodnie. Cramer podkreślił, że seria ostatnich wydarzeń przywróciła mu zaufanie do spółek z sektora infrastruktury AI.
Dlaczego wzrost akcji centrów danych AI się zatrzymał
Cramer powiedział, że wcześniej gorące akcje z infrastruktury AI zaczęły wyhamowywać pod koniec czerwca. Spadki trwały przez większość lipca.
„Ta grupa wegetowała, podczas gdy finanse, sektor zdrowotny i detaliści szli w górę,” powiedział.
Każda z sześciu akcji najpierw gwałtownie odbiła, zanim zyski się odwróciły – u części już na początku maja, u innych w czerwcu. Wszystkie dalej spadały do końca lipca. CoreWeave (CRWV) spadło w tym czasie o 56%.
Super Micro Computer (SMCI) straciło 53%, a Nebius (NBIS) 48%. Lumentum (LITE) spadło o 43%, a Intel (INTC) o 42%. Nasdaq 100 stracił w tym czasie tylko 11%.
Przełom nastąpił wraz z wymuszoną likwidacją pozycji Situational Awareness. Środowa sesja jeszcze mocniej potwierdziła odbudowę siły tej branży.
Nebius zanotował wzrost o 34,14%. CoreWeave dodało 19,28%, a Supermicro 19,02%. Lumentum wzrosło o 13,63%, Intel o 3,32%, a Nvidia (NVDA) o 3,03%.
„Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak ważna była dzisiejsza sesja,” dodał Cramer.
Śledź nas w X, by na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje
Co przywróciło zaufanie Cramera
Cramer wskazał, że ceny akcji nadal są poniżej szczytów, ale „wydają się gotowe do wzrostu”. Wskazał na serię wydarzeń, które według niego pokazują, że presja już minęła.
- Intel przyciągnął tyle kapitału, że podniósł wartość swojej emisji z 15 mld USD do 20 mld USD.
- Powiedział, że Supermicro i Lumentum pokazały lepsze wyniki niż oczekiwano, potem zrobił to Nebius. Warto zaznaczyć, że Supermicro nie spełniło prognoz przychodów.
- Cramer dodał, że wyniki CoreWeave pokazały, że starsze GPU Nvidii utrzymują wartość dłużej, niż myśleli sceptycy.
- Na końcu inflacja spadła w środę, co zdjęło presję na akcje wzrostowe.
Jak zachowało się 6 akcji centrów danych AI w 2026 roku
Warto dodać, że wszystkie sześć spółek pokonuje w tym roku indeks S&P 500. Ten indeks zyskał od początku roku 12,98%, według danych Google Finance z tego roku.
Nebius prowadzi w grupie ze wzrostem 209,64%, dalej Intel 173,58% i Lumentum 152,98%. CoreWeave wzrosło o 50,4%, Supermicro o 28,5%, a Nvidia o 20,16%.
„Dziś rano rakiety odpaliły, a legendarna szóstka walecznych byków – Supermicro, Nvidia, Intel, Nebius, Lumentum i CoreWeave – wyrwała się z zagród, by stratować niedowiarków, którzy nie zrozumieli, że grając przeciwko tym firmom, ryzykują własnym portfelem,” powiedział Cramer.
Pytanie brzmi, jak długo potrwa hossa i czy szóstka odzyska swoje szczyty.
Subskrybuj nasz kanał na YouTube, aby śledzić analizy liderów i dziennikarzy
