Perspektywa szybkich zysków na rynku kryptowalut, napędzana przez błyskawiczne trendy i szum w mediach społecznościowych, przyciągnęła miliony inwestorów do memecoinów.
Jednak rzeczywistość okazuje się inna. Około 97% memecoinów upada w krótkim czasie. Zrozumienie czynników decydujących o sukcesie lub porażce tych altcoinów jest kluczowe dla inwestorów zainteresowanych tą branżą. Gdzie zatem leży sukces pozostałych 3% memecoinów?
Większość memecoinów szybko upada
Memecoiny często wykorzystują wirusowe trendy i rozgłos w mediach społecznościowych, aby błyskawicznie zyskać popularność. Jednak ten sposób działania zwykle nie ma długoterminowej żywotności.
Alvin Kan, COO Bitget Wallet, w wywiadzie dla BeInCrypto stwierdził, że główną przyczyną porażek memecoinów jest krótkoterminowe myślenie. Kan wyjaśnił:
„Większość twórców memecoinów wypuszcza token, aby wywołać szum na rynku przez krótki czas — tygodnie lub może miesiące. Gdy początkowy entuzjazm mija i FOMO inwestorów opada, obecność tokena niemal znika na szerszym rynku kryptowalut.”
Po znaczącym sukcesie w I kwartale 2024 roku, niemal wszystkie memecoiny upadły w tym roku, z powodu braku przewidywania. Wiele z nich jest tworzonych wyłącznie na bazie szumu, bez wewnętrznej struktury czy długoterminowej strategii. Po początkowym przypływie entuzjazmu, brak ciągłego zaangażowania i użyteczności prowadzi do ich upadku.
Dlatego, gdy szum opada, memecoiny znikają z platform handlowych i portfeli inwestorów. W 2024 roku aż 97% tokenów upadło, co odzwierciedla ich spekulacyjny i krótkotrwały charakter. Średnio memecoin przetrwa około roku, w porównaniu do trzech lat dla innych projektów krypto.
Sekrety sukcesu memecoinów
Pomimo niezadowalających statystyk, niektóre memecoiny przeciwstawiły się trendom, odnosząc sukces długo po początkowym szumie. Kan uważa, że udane memecoiny mają wspólne cechy, takie jak użyteczność, innowacyjna tokenomika i strategiczny marketing.
Na przykład Shiba Inu (SHIB) zaczęła jako prosty rywal Dogecoina (DOGE), ale od tego czasu rozwinęła się w wielowymiarowy projekt z integracjami DeFi, stakingiem i funkcjami gier Web3. Inne, takie jak Bonk (BONK) czy Floki (FLOKI) pokazały również, że oferowanie rzeczywistych zastosowań może wypromować token poza jego status nowości. Ponadto Kan dodał:
“Jeśli spojrzysz na najlepiej radzące sobie tokeny tego roku, takie jak BONK, FLOKI czy SHIB, wszystkie mają rozbudowany ekosystem, który tworzy szerszą użyteczność dla tokena. Twórcy, którzy cenią długoterminowy sukces, dbają o to, aby ich memecoiny miały mocny układ dystrybucji i angażują się w dyskusje z kluczowymi liderami opinii. Ponadto organizują sesje AMA z deweloperami oraz promują projekt poprzez partnerstwa i współprace.”
Ta ewolucja z prostych memecoinów do użytecznych tokenów jest kluczowa dla przetrwania na wysoce konkurencyjnym i spekulacyjnym rynku kryptowalut. Ujawnia ona sekrety sukcesu memecoinów dla przyszłych twórców.
Oprócz użyteczności, udane memecoiny często mają tokenomikę, która priorytetowo traktuje długoterminową wartość. Na przykład BONK przydzielił 40% swojej podaży na zachęty dla społeczności. Tworząc jasne nagrody dla posiadaczy, zachęca do ciągłego zaangażowania i wsparcia ze strony użytkowników.
Marketing to kolejny obszar, gdzie linia między sukcesem a porażką jest wyraźna. Według Kana, memecoin “pump-and-dump” angażuje się w wirusowe kampanie marketingowe, które są popularne, ale płytkie. Taktyki te mogą obejmować niskiej jakości relacje w mediach lub działania w mediach społecznościowych prowadzone przez boty, co może prowadzić do wzrostu zainteresowania, a następnie szybkiego spadku.
Wpływ mediów socjalnych na memecoiny
Platformy takie jak X (dawniej Twitter) odgrywają znaczącą rolę w napędzaniu szaleństwa na memecoiny. Znane postacie z branży, takie jak Elon Musk, są znane z tego, że potrafią wywołać wzrosty cen tokenów jednym tweecie. W nieregulowanym środowisku mediów społecznościowych, plotki i spekulacyjny entuzjazm mogą szybko przesuwać ceny w górę lub w dół.
Ostatnio TikTok pojawił się jako kolejna potężna platforma do promocji memecoinów. Wirusowe wyzwania zachęcające użytkowników do kupowania konkretnych tokenów prowadzą do krótkoterminowych wzrostów cen. Chociaż strategia ta może przyciągnąć dużą uwagę do monet, często jednak skutkuje ekstremalną zmiennością, a cena tokenów może równie szybko spaść.
Skoordynowane wysiłki społeczności mające na celu zwiększenie popularności monety mogą być mieczem obosiecznym. Chociaż te kampanie mogą prowadzić do wzrostów cen, niosą również ryzyko manipulacji rynkiem.
Inwestorzy detaliczni często znajdują się w niekorzystnej sytuacji, gdy kilku dużych posiadaczy organizuje pompę cen, tylko po to, aby opuścić rynek po osiągnięciu znaczących zysków, co pozostawia mniejszych inwestorów z zdeprecjonowanymi aktywami. Kan oznajmił dla BeInCrypto:
“Poczucie przynależności do społeczności w połączeniu z lękiem przed przegapieniem ‘następnej wielkiej rzeczy’, skłania więcej inwestorów do kupna. Kiedy więcej osób widzi posty i dyskusje o rosnącej wartości monety, wskakują, mając nadzieję złapania fali. Inwestorzy muszą być świadomi tych trendów, rozumiejąc, że stawiają wyłącznie na zdolność społeczności do napędzania szumu, co czyni te monety spekulacyjnymi i ryzykownymi.”
W rzeczywistości jednym z największych ryzyk jest występowanie oszustw, w tym oszustwa likwidacyjnego. Około 55,24% memecoinów jest klasyfikowanych jako złośliwe. Mianowicie blockchainy, takie jak Base wykazują najwyższe wskaźniki oszustw na poziomie 59,15%, a tuż za nimi znajduje się Ethereum z 55,59%. Wysoka częstość występowania oszukańczych projektów podkreśla potrzebę dokładnych badań.
Uczenie się na poprzednich błędach
Inna kluczowa statystyka ujawnia, że 98,6% memecoinów na niektórych platformach, takich jak Pump.fun Solany, nie udaje się nawet pomyślnie uruchomić. Odzwierciedla to łatwość tworzenia tych monet, ale także wyzwania związane z wprowadzeniem ich na rynek i utrzymaniem długoterminowej wartości.
W większości przypadków memecoiny są aktywami spekulacyjnymi, a ich wartość w dużej mierze zależy od zdolności społeczności do podtrzymania zainteresowania. Gdy zainteresowanie maleje, wartość monety może się załamać, często do poziomów bliskich zeru.
Z kolei deweloperzy dążący do sukcesu muszą stawiać na przejrzystość, budować wiarygodność w swojej społeczności i stosować dojrzałe strategie marketingowe. Kan zakończył, dodając:
“Jeśli spojrzeć na ostatnio udane memecoiny, mają one kilka komponentów DeFi. Deweloperzy tworzą ekosystem, w którym te monety mogą być wykorzystywane do stakingu, gamifikacji lub integracji z NFT. Te inicjatywy tworzą pasywne możliwości zarobkowania dla posiadaczy. Dlatego nawet na rynku niedźwiedzia zawsze istnieje bieżąca użyteczność i możliwe transakcje dla tokenów.”
Zrozumienie czynników stojących za sukcesem i porażką może robić różnicę. Inwestorzy powinni pozostać ostrożni, zdając sobie sprawę, że rynek memecoinów jest podatny na ekstremalne wahania.
Tymczasem nowe projekty dążące do zdobycia wiarygodności w obliczu sceptycyzmu rynkowego powinny stawiać na przejrzystość. Audyty zewnętrzne, partnerstwa branżowe i konsekwentna komunikacja mogą pomóc zbudować godną zaufania reputację.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.
Trusted
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
