Krajobraz rynku cyfrowych aktywów przechodzi intensywną odmianę i ewolucja giełdy krypto staje się coraz bardziej widoczna. Scentralizowane platformy muszą dostosować się do rosnącej popularności DeFi oraz technologiom warstwy drugiej, aby zachować zaufanie użytkowników.
Rynek wymaga nowych rozwiązań ze względu na rosnącą złożoność ekosystemu kryptowalut.
Scentralizowane giełdy krypto w punkcie zwrotnym
Scentralizowane giełdy muszą aktywnie poszukiwać nowych sposobów na rozwijanie unikalnej oferty dla użytkownika. Nowi uczestnicy rynku często zaczynają od podstawowych funkcji handlowych, a eksperci podkreślają, że „giełdy muszą ewoluować z punktów dostępu do ekosystemów, oferując portfele, narzędzia tokenizacji, rozwiązania emisji tokenów oraz infrastrukturę płynności”, jak stwierdził Monty Metzger. Jednak razem z rozwojem DeFi zmieniają się ich oczekiwania względem platform finansowych. CEX-y są zmuszone do zaoferowania dostępu do zaawansowanych narzędzi, takich jak staking czy zautomatyzowane strategie.
Doświadczeni liderzy podkreślają, że nowoczesna platforma musi zapewniać pełne środowisko finansowe. Vivien Lin podkreśla, że „nasza platforma łączy handel spot i instrumentami pochodnymi z zaawansowanymi produktami, takimi jak handel kopiowany, programy zysków i zarobków oraz funkcje oparte na AI”, co potwierdza potrzebę pełnej integracji doświadczeń użytkownika. Platformy oferujące różnorodne narzędzia przyciągają zarówno aktywnych traderów, jak i inwestorów pasywnych.
Lin podzieliła się, że BingX przeznacza 300 mln USD na rozwój AI w ciągu najbliższych trzech lat. AI wspiera zarządzanie ryzykiem oraz dostarcza użytkownikowi spersonalizowane doświadczenie, „tworząc niezawodną bramę łączącą łatwość scentralizowanych platform z innowacyjnością Web3”. Dzięki temu firma łączy łatwość użytkowania z innowacyjnością Web3.
Nowa propozycja wartości – ewolucja giełdy krypto
CEX-y przestają pełnić rolę jedynie prostego narzędzia do wymiany kryptowalut. Rozwiązania platform muszą odpowiadać na wzrost instytucjonalnego zainteresowania i rosnące wymogi regulacyjne. Zgodnie z opinią Monty’ego Metzgera „LCX już pozycjonuje się jako regulowany system operacyjny finansowy”, co wskazuje na potrzebę zgodności i wielopoziomowych usług.
Dr Han Lin podkreśla, że zaufanie użytkowników wymaga regularnej weryfikacji. Obowiązkowe stają się dowody rezerw oraz audyty zewnętrzne, a jak zaznacza dr Lin, „giełdy muszą przejrzyście i regularnie demonstrować wypłacalność, najlepiej z audytami zewnętrznymi lub technologią ZK”. CEX-y muszą wprowadzać izolację ryzyka, aby zwiększyć przejrzystość i ograniczyć rehypotekację.
Regulowany ekosystem pozwala zatrzymać użytkowników poprzez dostęp do usług dodanych. W tym miejscu w grę wchodzi staking, launchpad oraz integracja bramek płatniczych. Takie rozwiązania są odpowiedzią na potrzebę bezpiecznego i kompletnego środowiska finansowego.
Ekosystem vs specjalizacja – co wygra?
Specjaliści zauważają, że kluczowe jest pozbywanie się barier, a nie ich tworzenie. Vivien Lin przekonuje, że „rozwiązania wszystko w jednym pozwalają użytkownikom na dostęp do kompleksowego zestawu usług bez potrzeby opuszczania ekosystemu”, co podnosi ich zaangażowanie. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z wielu usług, nie opuszczając zaufanej platformy:
- dostęp do stakingu
- handel społecznościowy
- integracja portfeli Web3
To podejście podnosi poziom wygody i zwiększa skuteczność podejmowanych decyzji. Rozszerzenie możliwości AI pozwala lepiej dostosować świadczenia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Użytkownicy zyskują przyjazną ścieżkę edukacyjną oraz intuicyjne narzędzia.
Griffin Ardern wskazuje, że CEX-y pozostają niezastąpione tam, gdzie kluczowe są gwarancje kontrahenta. W jego ocenie „scentralizowane giełdy mogą nadal zapewniać gwarancje oraz rozliczenia i rozrachunki dla kontrahentów”, co jest trudne do osiągnięcia dla DEX. Złożone instrumenty pochodne wymagają szybkości i pewnych wycen, które trudno uzyskać poza CEX.
Regulacje jako nowa przewaga rynku
Eksperci zgodnie wskazują, że presja regulacyjna to obecnie największe wyzwanie. Vivien Lin zaznacza, że „bardziej bezpośrednie i pilne wyzwanie leży w poruszaniu się po coraz bardziej złożonym globalnym środowisku regulacyjnym”, co wymaga od platform dużej elastyczności. Platformy najlepiej przygotowane odnoszą długoterminowe korzyści i budują silną pozycję.
Eugen Kuzin dodaje, że giełdy inwestują znaczne środki w systemy AML oraz procedury KYC. Te koszty są nieuniknione, ale pozwalają unikać ryzyka niezgodności. Dynamiczne aktualizowanie polityk staje się koniecznością.
Dr Lin traktuje regulacje jako przewagę konkurencyjną. Jak wyjaśnia „Gate postrzega zgodność jako długoterminową fosę”, co przyciąga partnerów instytucjonalnych i zwiększa zaufanie użytkowników. Giełdy z silnym poziomem zgodności są postrzegane jako poważne i bezpieczne.
Hybrydowa przyszłość – współpraca CEX i DeFi
Vivien Lin podkreśla, że przyszłość finansów nie polega na wyborze jednego modelu giełdy krypto. Jak zaznacza, „CEX-y i DeFi nie są konkurentami, stają się warstwami kompozycyjnymi tej samej podróży użytkownika”, dlatego łączenie sił staje się naturalnym kierunkiem. Użytkownik potrzebuje dostępu do tradycyjnych narzędzi, jednocześnie odkrywając nowe możliwości Web3.
Dr Lin wyjaśnia, że CEX-y będą funkcjonować jako bramy do usług on-chain. Zapewnią znane interfejsy, które bezpiecznie poprowadzą użytkownika do rynków DeFi. Obejmuje to integrację portfeli z własnym łańcuchem, dostęp do rynków pożyczkowych i dApp.
Czy CEX-y wygrają rywalizację z DEX? Tak, jeśli zaoferują bezpieczną integrację z DeFi. Czy użytkownicy chcą jednego miejsca do obsługi aktywów? Zdecydowanie tak, szczególnie na początku swojej przygody.
Budowanie społeczności i długoterminowej wartości
Vugar Usi Zade podkreśla, że „przyszłość giełd nie polega na konkurowaniu z DeFi, ale na budowaniu mostu do niego”, co oznacza potrzebę integracji rozwiązań Web3 w jednym środowisku. Notowanie tokenów to nie wszystko, ważne jest oferowanie edukacji i narzędzi, które budują zaufanie społeczności.
Platformy wspierają użytkowników poprzez dostęp do analiz, danych i materiałów edukacyjnych. Vugar dodaje, że „użytkownicy chcą wygody i bezpieczeństwa, nie chcą przeskakiwać między różnymi protokołami”, dlatego pełen ekosystem zachęca do długoterminowej lojalności. Taki model buduje zaufanie i pomaga tworzyć trwałe relacje między platformą a użytkownikiem.
CEX-y nie konkurują bezpośrednio z DeFi, ale dostosowują się do złożonego środowiska. Przyszłość polega na połączeniu mocnych stron obu światów. Umożliwia to tworzenie bardziej intuicyjnych i bezpiecznych rozwiązań finansowych dla wszystkich użytkowników.
Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut od BeInCrypto, kliknij tutaj.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
