Dan Niles, założyciel Niles Investment Management, mówi, że nadal lubi Alphabet i Meta Platforms. Wskazuje na ponad 80% wzrost Google Cloud i agenta Meta Muse AI, podczas gdy Nvidia zbliża się do wyceny 6 bln USD.
Nvidia osiągnęła rekordowy poziom 2 października, co pokazuje, ile inwestorzy są gotowi zapłacić za chipy AI. Trudniejsze jest pytanie, kto zarobi na wydatkach AI, które za tym stoją.
Dlaczego Dan Niles nadal lubi Meta po wzrostach?
Niles po raz pierwszy zwrócił uwagę na Meta 7 września, gdy akcje były około 7% na minusie od początku roku.
Meta uruchomiła Muse – agenta, który przegląda internet i wykonuje zadania dla użytkownika – 8 września. Niles twierdzi, że obecnie aplikacja jest wyżej niż ChatGPT w App Store.
Google, Microsoft i Amazon już wynajmują moc obliczeniową AI w chmurze publicznej. Meta jeszcze tego nie robi. Niles widzi tu przyszły kierunek monetyzacji wydatków AI przez Meta.
Lubi akcje Meta mniej niż we wrześniu po ostatnich wzrostach. Jednak nadal widzi rozpęd, a JPMorgan podniósł cenę docelową Meta do 920 USD z 820 USD w zeszłym miesiącu.
Czy wzrost Google Cloud może zrównoważyć obawy o wyszukiwarkę?
Alphabet poinformował 22 lipca, że przychody Google Cloud wzrosły o 82% do 24,8 mld USD w drugim kwartale. Niles określił to jako najszybsze przyspieszenie spośród Google, Microsoft i Amazon.
W tym samym kwartale przychody z Google Search i innych źródeł wzrosły o 17% do 63,3 mld USD, mimo obaw o zakłócenia przez AI.
Mimo to Niles wskazuje na jedną lukę. Google jeszcze nie ma konkurencyjnego agenta, podczas gdy OpenAI już uruchomiło swojego agenta Dots.
W kwestii wyszukiwania radzi inwestorom, by regularnie sprawdzali dane.
Musisz obserwować liczby i upewnić się, że nie ma żadnych problemów z wyszukiwaniem.
Dan Niles, założyciel i zarządzający portfelem Niles Investment Management, wywiad
Backlog chmurowy Alphabet, czyli podpisane zobowiązania klientów, które nie zostały jeszcze ujęte jako przychód, sięgnął w czerwcu 514 mld USD. Wraz z awansem Muse w App Store to sprawdzian, czy klienci zapłacą za AI działającą na tych chipach.
