Jim Cramer z CNBC wskazał Nvidia i Broadcom jako dwóch największych zwycięzców po premierze ChatGPT-6 Astra od OpenAI. Ogłosił to we wtorek w programie Morning Meeting tej stacji.
Inwestorzy podzielili się co do tych spółek. Nvidia (NVDA) spadła prawie o 2% do 225,80 USD we wtorek. Akcje Broadcom (AVGO) zyskały prawie 3% do 368,17 USD.
Cramer uznaje Nvidia za zwycięzcę Astra, z Broadcom tuż za nim
OpenAI zaczęło wdrażać Astra w zeszłym tygodniu i nazywa ten model najbardziej inteligentnym w swojej historii. Większość zainteresowania tym, co robi ChatGPT-6 Astra, skupia się na cyberbezpieczeństwie, kodowaniu oraz zadaniach z użyciem komputerów.
Według prezesa Jensena Huanga Astra była trenowana na około 100 000 systemów Nvidia Grace Blackwell. Zapowiedział też, że kolejne 400 000 układów pojawi się w OpenAI.
Cramer uznał tę drugą liczbę za sygnał popytu, a nie jednorazowe zamówienie.
“Akcje, które według mnie warto teraz kupić, to Nvidia.”
BeInCrypto zwróciło też uwagę, że deklaracja AGI Huanga była jednocześnie promocją jego sprzętu. Cramer wykorzystał te same liczby, by uzasadnić zakup.
Broadcom wygrywa po stronie inferencji
Broadcom opracował z OpenAI niestandardowy układ o nazwie Jalapeño, zaprezentowany w czerwcu 2026 roku i przeznaczony do inferencji. Inferencja polega na korzystaniu z gotowego modelu przez użytkowników, a nie trenowaniu go.
Pierwsze wdrożenie nastąpi pod koniec 2026 roku, a systemy zmontuje Celestica.
Cramer stwierdził, że mocne przyjęcie Astra wzmacnia pozycję OpenAI, a tym samym portfel zamówień Broadcom na układy. Związał dodatkowy potencjał wzrostu z debiutem giełdowym OpenAI i Anthropic, gdzie Broadcom miałby być preferowanym partnerem.
“Jeśli im się to uda, Broadcom będzie ich preferowanym partnerem i zobaczymy akcje, które urosną zdecydowanie bardziej.”
Analitycy widzą 42-44% potencjał wzrostowy dla obu producentów układów
Wszyscy 29 analityków śledzących Nvidia zaleca kupno akcji. Ich średni 12-miesięczny cel to 325,23 USD, czyli wzrost o 44%.
Broadcom natomiast ma 26 rekomendacji kupna i trzy trzymania. Średni cel to 521,41 USD, więc potencjał wzrostu to 42%.
Rozbieżności pojawiają się na najmniej optymistycznych prognozach. Najniższy cel dla Nvidia to 275 USD, co i tak jest powyżej wtorkowej ceny (225,69 USD). Jednak dolne ograniczenie dla Broadcom – 350 USD – jest niższe od obecnej ceny (369,00 USD).
BeInCrypto odnotowało 25 rekomendacji kupna i trzy trzymania przed wynikami Broadcom za III kwartał w ubiegłym tygodniu, więc liczby się nie zmieniły.
Warto dodać, że fundusz charytatywny Cramera posiada Nvidia i Broadcom, a także Intel i Micron.
Nadchodzące tygodnie pokażą, czy popyt na Astra trafi do Broadcom, czy pozostanie w klastrach treningowych Nvidia.
