Trzech byłych dyrektorów Citigroup Inc. opuściło bank z Wall Street, aby utworzyć Motus Capital Management Firmę, której celem jest ułatwienie inwestowania w kryptowaluty osobom o wysokiej wartości netto.
Trzej byli dyrektorzy Citigroup, Alex Kriete, Greg Girasole i Frank Cavallo, starają się o 100 milionów dolarów finansowania dla dwóch aktywnie zarządzanych funduszy hedgingowych skupiających się na wirtualnych cyfrowych. “Klienci są głodni zysków” – powiedział Kriete. “Chcą się ujawnić, ale trudno im powiedzieć, co jest oszustwem, a co prawdziwą okazją inwestycyjną”.
Kriete zarządzał wcześniej aktywami o wartości 3 mld USD dla klientów prywatnych w Citigroup. A Girasole zarządzał aktywami o wartości 5 mld USD. Odchodząc z Citigroup, aby współzałożyć firmę Motus, Kriete napisał na portalu LinkedIn:
Uważam, że znaczenie aktywów cyfrowych dla globalnych rynków kapitałowych i tworzenia nowych modeli biznesowych będzie nadal rosło.
Przed odejściem w celu współzałożenia Motus Capital Management wraz z Kriete i Girasole, Cavallo pracował jako doradca inwestycyjny w Citigroup.
Trzej doświadczeni weterani Wall Street zainwestują własne pieniądze w fundusze hedgingowe typu growth i income. Fundusz wzrostowy skupi się na kryptowalutach o mniejszej kapitalizacji rynkowej, które nie nadają się do inwestycji przez większe fundusze.
Sądzimy, że trafiliśmy w dziesiątkę. W przypadku aktywów takich jak Bitcoin i ETH klienci mogą to robić na własną rękę. Nie muszą płacić komuś za kupno Bitcoina.
Fundusze hedgingowe to rosnąca nisza, w którą zainwestowano 3,8 mld USD
Fundusze hedgingowe są zazwyczaj spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością, które gromadzą kapitał od inwestorów i stosują ryzykowne strategie. Takie jak longowanie, shortowanie, handel arbitrażowy i inwestowanie oparte na podstawach, aby wygenerować wysokie zyski.
Mediana funduszu hedgingowego kryptowalutowego przyniosła w 2020 roku zysk w wysokości 128% z 30% w 2019 roku Ale inwestorzy muszą trzymać swoje pieniądze w funduszu przez ponad rok.
Motus wkracza na słabo zaludniony krajobraz zarządzania aktywami. Raport PwC z 2021 roku sugeruje, że globalna wartość aktywów pod zarządzaniem w kryptowalutowych funduszach hedgingowych wynosi 3,8 mld USD, co stanowi wzrost o 1,8 mld USD w porównaniu z 2019 roku. Przy czym nieco mniej niż połowa (46%) wszystkich badanych firm posiada aktywa przekraczające 20 mln USD.
Osoby inwestujące w te fundusze muszą zainwestować ponad 100 tys. dolarów. To sprawia, że inwestycja jest wykonalna tylko dla inwestorów instytucjonalnych i inwestorów o wysokiej wartości netto.
Raport PwC potwierdza, że 150 działających kryptowalutowych funduszy hedgingowych zarządza aktywami osób o wysokich dochodach netto (54%) i biur rodzinnych (30%). Wzrost funduszy hedgingowych kryptowalut zbiegł się w czasie z wynikami Bitcoina w latach 2012-2021.
Jak firmy z Wall Street postrzegają fundusze hedgingowe kryptowalut?
Wraz ze wzrostem popularności kryptowalut, wielu weteranów funduszy hedgingowych stawia na przyszłość kryptowalut. Największy fundusz hedgingowy na świecie, Bridgewater Associates, planuje zainwestować w fundusz hedgingowy kryptowalut, ale nie zamierza bezpośrednio inwestować w kryptowaluty.
Założyciel firmy, miliarder Ray Dalio, posiada niektóre z najbardziej popularnych kryptowalut, takich jak Bitcoin, i ostrzegł, że rządy zdelegalizują walutę cyfrową, jeśli stanie się ona zbyt popularna.
Założyciele funduszy hedgingowych, takich jak Tudor Investment Corp. i Alan Howard, rozszerzają obecnie swoje operacje handlu kryptowalutami. Obaj pracowali wcześniej w dużych firmach, takich jak Morgan Stanley i Citigroup, i mają duże doświadczenie w branży finansowej.
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
