Rok 2021 może być rokiem, w którym nareszcie nastąpiła instytucjonalna adopcja Bitcoina (BTC). Finansowanie venture capital dla firm zajmujących się aktywami kryptowalutowymi wzrosło o 720% rok do roku do 25,1 miliarda dolarów, zgodnie z danymi The Block Research.
W ciągu 2021 roku kilka firm kupiło BTC. Wśród nich znalazło się Square Jacka Dorsey’a, które przeznaczyło prawie 5% swoich aktywów na Bitcoin. Idea jest taka, że jako aktywo rezerwowe, BTC jest solidnym zabezpieczeniem przed inflacją fiat.
Marathon Digital Holdings rozpoczął migrację instytucjonalną zakupem Bitcoina za 150 milionów dolarów w styczniu. Później kwota ta wzrosła do 181 milionów dolarów. Jednak to MicroStrategy Inc. należące do Michaela Saylora poniosło pochodnię adopcji korporacyjnej.
Amerykańska firma technologiczna postawiła na BTC i do tej pory wydała łącznie 3,66 miliarda dolarów na te cyfrowe aktywa. MicroStrategy posiada obecnie 122 477 BTC. Jest to najwięcej spośród wszystkich spółek notowanych na giełdzie. Jej obecna wartość rynkowa wynosi 5,91 miliarda dolarów, zgodnie z danymi Bitcoin Treasuries.
Decyzja MicroStrategy o zakupie BTC jako strategicznej rezerwy podstawowej początkowo była uważana za kontrowersyjną. Jednak z czasem stała się ważnym znakiem instytucjonalnej aprobaty dla wiarygodności kryptowalut jako dojrzałego, bezpiecznego aktywa.
Lutowy Bitcoin Summit, na którym Saylor pokonał korporacyjnych przeciwników Bitcoina, rozwiał wątpliwości co do nowej strategii MicroStrategy, o ile takie w ogóle istniały.
Niedługo po tym, jak dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, dodał #bitcoin do swojego profilu na Twitterze, producent samochodów elektrycznych ogłosił zakup BTC o wartości 1,5 miliarda dolarów. W marcu Tesla zaczęła akceptować Bitcoin do płatności, ale później odwołała tę decyzję z powodu obaw o środowisko.
Dziś Tesla posiada 43 200 BTC o wartości 2,1 miliarda dolarów. W sumie kilka firm publicznych – i niektóre rządy – trzymają teraz Bitcoin w rezerwie. Większość tych środków została zakupiona w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku.
Larry Cermak, wiceprezes ds. badań w The Block, powiedział, że podczas gdy instytucjonalna adopcja pozostała “niezwykle spekulacyjna, przestrzeń [kryptowalutowa] jest teraz nieskończenie bardziej dojrzała niż kiedykolwiek wcześniej. W przeciwieństwie do 2017 roku, kiedy nie było to jasne, teraz jest oczywiste, że kryptowaluty zostaną z nami”.
Starsze instytucje finansowe torują sobie drogę do kryptowalut
Kilka podmiotów już przed 2021 rokiem przyjmowało wiele form płatności w kryptowalutach. Jednak lista ta powiększyła się w tym roku, ponieważ niektóre wiodące na rynku marki, takie jak WeWork, Substack i gigant ubezpieczeniowy, AXA, zaczęły akceptować płatności w Bitcoinie.
Według 150-stronicowego raportu The Block Research “Digital Asset Outlook”, bankowość i inne tradycyjne instytucje finansowe również zaczęły bezpośrednio angażować się w kryptowaluty w 2021 roku.
Firmy takie jak PayPal i BNY Mellon, który posiada 25 bilionów dolarów aktywów w depozycie, torowały sobie drogę do kryptowalut. Dokonały one strategicznych przejęć podmiotów o podobnych poglądach. Tytani tacy jak State Street i Finserv również zgłosili swoje udziały w tej przestrzeni.
W marcu Goldman Sachs, amerykański bank inwestycyjny, ponownie uruchomił dział handlu kryptowalutami. Pozostawał on zamknięty po krótkim otwarciu podczas cyklu hossy 2018. W maju firma zrealizowała swoje pierwsze transakcje na instrumentach pochodnych Bitcoina.
Stało się to chwilę po tym, jak inna amerykańska grupa bankowa, Morgan Stanley, poinformowała, że otworzyła dostęp do trzech funduszy. Zapewniają one ekspozycję na Bitcoin dla klientów o wysokiej wartości netto. Później w czerwcu, hiszpański bank BBVA, uruchomił usługę handlu kryptowalutami i powiernictwa dla klientów prywatnych ze Szwajcarii.
Zatwierdzenie bitcoinowych ETF-ów wzbudziło emocje
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zatwierdziła osobno trzy fundusze ETF inwestujące w kontrakty terminowe na Bitcoina. Wnioski Proshares, Valkyrie i VanEck otrzymały zielone światło między październikiem a listopadem.
Jednak kanadyjski regulator rynku papierów wartościowych zatwierdził już w marcu bitcoinowy ETF firmy Purpose Investments jako pierwszy taki produkt na świecie. Pomimo tego emocje koncentrowały się wokół amerykańskiego exchange-traded fund, który zarezerwował swój pierwszy wniosek od bliźniaków Winklevoss osiem lat temu.
Nie było zaskoczeniem, gdy BTC osiągnął rekord wszech czasów na poziomie 69 000 USD w dniu 10 listopada. Stało się to zaledwie kilka tygodni po pierwszym zatwierdzeniu ETF przez SEC.
Do tej pory wolumen kontraktów terminowych na Bitcoina na Chicago Mercantile Exchange (CME), obecnie wykorzystywanych do bitcoinowych ETF-ów, wzrósł do 700 miliardów dolarów w tym roku z 130 miliardów dolarów rok temu – czytamy w raporcie.
“To był historyczny rok dla kryptowalut i technologii blockchain. Nie tylko ze względu na rosnącą cenę Bitcoina’, powiedział BeInCrypto Emil Angervall. Jest to współzałożyciel Corite, opartego na blockchainie dystrybutora muzyki cyfrowej. Następnie dodał:
“Topowe aktywa kryptowalutowe były na świeczniku w pierwszym kwartale tego roku, napędzane przez rosnące zainteresowanie korporacyjne i instytucjonalne. (…) Jednak większym trendem 2021 roku w kryptowalutach było zaskakujące pojawienie się mniej znanej technologii: niewymienialnych tokenów (NFT).”
Rośnie finansowanie venture capital kryptowalut w 2021
Tymczasem w 2021 r. było więcej prywatnych inwestycji przeznaczonych na firmy kryptowalutowe niż w poprzednich sześciu latach łącznie (w sumie 14,4 mld USD), powiedział Larry Cermak, wiceprezes ds. badań The Block.
Do tej pory w tym roku finansowanie venture capital (VC) w kryptowaluty wynosi 25,1 miliarda dolarów. Stanowi to wzrost o 719% w porównaniu z rokiem 2020. W sumie pieniądze VC zostały umieszczone w 1703 transakcjach kryptowalutowych lub blockchain w tym roku.
W 2021 roku w przestrzeni kryptowalutowej odbyło się co najmniej 38 rund venture capital. Raport zwraca uwagę, że każda miała średnią wartość na poziomie 176 milionów dolarów. Następnie raport odnosi się do tych transakcji jako “transakcji na późniejszym etapie”.
Łącznie, transakcje mogą być warte wszystko od kilku milionów do setek milionów dolarów. Firmy koncentrujące się na NFT lub grach, handlu lub pośrednictwie, infrastrukturze i finansach kryptowalutowych przyciągnęły największe finanse. Dalej czytamy:
“2021 był rokiem definiującym dla sektorów blockchain i kryptowalut. Był to rok dojrzewania z rodzącej się branży do pączkującej branży, która gości zróżnicowany zestaw firm w średnim i późniejszym stadium, które generują przychody.”
“W przeciwieństwie do poprzednich cykli – ostatnio 2017 roku – sektory były przygotowane i miały odpowiednią infrastrukturę, aby obsłużyć popyt ze strony instytucji, tradycyjnych funduszy inwestycyjnych, menedżerów aktywów, biur rodzinnych i osób o wysokiej wartości netto.”
Wyjaśnienie
Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na jego własne ryzyko.
